Con esta compra, ExxonMobil apuesta a la producción de petróleo y gas no convencional en los Estados Unidos.
ExxonMobil ha culminado una de las fusiones más grandes del año y una de las operaciones más significativas en la historia del sector, al anunciar hoy la compra de Pioneer por 59 mil 500 millones de dólares, a razón de 253 dólares por acción, lo que representa un aumento del 18% en comparación con su cotización del 5 de octubre, cuando los rumores de esta operación dispararon el valor de la empresa texana.
De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, ambas juntas directivas aprobaron la operación por unanimidad. No obstante, queda pendiente la aprobación de los reguladores de Estados Unidos y Europa para que la fusión pueda llevarse a cabo. En caso de recibir la aprobación necesaria, ExxonMobil espera que la fusión se concrete en el primer semestre de 2024.
En el proceso de negociación y compra, han intervenido diversas entidades, incluyendo a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners y Bank of America Securities como asesores financieros de Pioneer. Gibson, Dunn & Crutcher brindó asesoría legal a Pioneer. Por otro lado, en el lado de Exxon Mobil, solo se requirió la asesoría financiera de Citigroup.
Pioneer es una de las compañías que surgió como resultado de la expansión del negocio petrolero en la Cuenca Pérmica de Nuevo México y Texas, impulsada por la tecnología de fracturación hidráulica (fracking). Con esta fusión, Exxon refuerza su posición como el mayor productor privado de petróleo en el mundo, con una producción conjunta de 1.2 millones de barriles. Esto le otorga una ventaja estratégica al incrementar significativamente su inventario de proyectos en la cuenca de esquisto más grande del mundo, lo que le permite emprender nuevas exploraciones en cuestión de meses.
Inicialmente, las compañías petroleras estadounidenses evitaron esta región, prefiriendo recursos internacionales en lugar de explorar su potencial local. No obstante, la Cuenca Pérmica vio emerger a muchas empresas de menor tamaño que prosperaron gracias a su éxito, entre ellas, Pioneer. Ahora, Exxon se ha centrado en esta área, donde encuentra una gran oportunidad para convertirse en el principal operador.
Exxon destaca el conocimiento y recursos de Pioneer en la tecnología de la cuenca de esquisto, lo que les permitirá aumentar la producción de manera más eficiente y sostenible desde el punto de vista ambiental. La fusión se presenta como una oportunidad única para ofrecer eficiencia de capital, liderazgo en costos y crecimiento sostenible, con sinergias significativas y mayores beneficios a largo plazo para los accionistas.
El fundador y CEO de Pioneer, Scott Sheffield, resaltó que la nueva empresa estará bien posicionada para el éxito a largo plazo, gracias a su tamaño y alcance global, así como a su diversidad en productos y exposición en toda la cadena de valor de la energía. Esta operación coincide con la jubilación de Sheffield a finales del año, marcando un hito importante en la historia de la empresa que él mismo fundó.
Fuente: Staff Oil & Gas Magazine https://oilandgasmagazine.com.mx/2023/10/exxonmobil-anuncia-oficialmente-la-compra-de-pioneer-por-60-mil-mdd/
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